الرئيسية <- الأكاديمية <- 4 استراتيجيات نشطة للتداول الفعال
تداول اونلاين

4 استراتيجيات نشطة للتداول الفعال

التداول النشط هو عملية بيع وشراء الأوراق المالية بناءً على حركات قصيرة الأجل للاستفادة من تحركات الأسعار على مخطط الأسهم على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة بإستراتيجية تداول نشطة عن الإستراتيجية طويلة الأجل للشراء والاحتفاظ الموجودة بين المستثمرين السلبيين أو المفهرسين. يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستيلاء على اتجاه السوق هي طريق تحقيق الأرباح.

هناك العديد من الطرق المستخدمة لإنجاز إستراتيجية تداول نشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. فيما يلي أربعة من أكثر استراتيجيات التداول النشطة شيوعاً والتكاليف المضمنة لكل استراتيجية.

1. يوم التداول

قد يكون التداول اليومي هو أشهر أسلوب تداول نشط. غالباً ما يُعتبر اسماً مستعاراً للتداول الفعال نفسه. التداول اليومي كما يوحي اسمه هو طريقة شراء الأوراق المالية وبيعها في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز في نفس اليوم الذي يتم فيه أخذها، ولا يتم الاحتفاظ بأي وضعية خلال الليل. تقليدياً يتم التداول اليومي من قبل المتداولين المحترفين مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك فإن فتح التداول الإلكتروني هذه الممارسة للمتداولين المبتدئين.

2. موقف التداول

في الواقع يعتبر البعض أن تداول الصفقات هو استراتيجية شراء وتعليق وليست تجارة نشطة. ومع ذلك، يمكن أن يكون تداول الصفقات عند القيام به من قبل متداول متقدم شكلاً من أشكال التداول النشط. يستخدم تداول الصفقات الرسوم البيانية طويلة الأجل – في أي مكان من اليومي إلى الشهري – بالاقتران مع طرق أخرى لتحديد اتجاه اتجاه السوق الحالي. قد يستمر هذا النوع من التجارة لعدة أيام إلى عدة أسابيع وأحياناً أطول اعتماداً على الاتجاه.

يبحث متداولو الاتجاه عن ارتفاعات أعلى متتالية أو أعلى مستويات منخفضة لتحديد اتجاه الأمان. من خلال القفز على “الموجة”، يهدف تجار الاتجاه إلى الاستفادة من كلا من الاتجاه الصعودي والهبوطي لحركات السوق. يبحث متداولو الاتجاه عن تحديد اتجاه السوق، لكنهم لا يحاولون التنبؤ بأي مستويات للسعر. عادةً ما يقفز تجار الاتجاه على الاتجاه بعد تأسيسه، وعندما يكسر الاتجاه عادة ما يغادرون المركز. هذا يعني أنه في فترات التقلب الشديد في السوق، يكون التداول في الاتجاه أكثر صعوبة ويتم تخفيض مراكزه عموماً.

3. التداول المتأرجح

عندما ينكسر الاتجاه يدخل المتداولون المتأرجحون عادة في اللعبة. في نهاية الاتجاه، عادة ما يكون هناك تقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد ترسيخ نفسه. يقوم التجار المتأرجون بالشراء أو البيع عندما يبدأ تقلب الأسعار. عادةً ما يتم الاحتفاظ بتداولات التأرجح لأكثر من يوم ولكن لفترة زمنية أقصر من صفقات التداول. غالباً ما ينشئ المتداولون المتأرجحون مجموعة من قواعد التداول استناداً إلى التحليل الفني أو الأساسي.

تم تصميم قواعد أو خوارزميات التداول هذه لتحديد وقت شراء الأوراق المالية وبيعها. على الرغم من أن خوارزمية التداول المتأرجحة لا يجب أن تكون دقيقة وتتنبأ بذروة أو وادي حركة السعر، إلا أنها تحتاج إلى سوق يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. السوق ذي النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطراً على التجار المتأرجحين.

4. Scalping  

Scalping هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال فجوات الأسعار المختلفة الناتجة عن فروق أسعار العرض وتدفقات الطلبات. تعمل الإستراتيجية بشكل عام عن طريق جعل السبريد أو الشراء بسعر العرض والبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول المستغلون الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية.

يحاولون الاستفادة من الحركات الصغيرة التي تحدث بشكل متكرر وتحريك وحدات تخزين أصغر كثيراً. نظراً لأن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة وتيرة تداولاتهم. وعلى عكس المتداولين المتأرجحين، فإن المستغلون مثل الأسواق الهادئة التي لا تتعرض لحركات السعر المفاجئة حتى يتمكنوا من إحداث فرق السعر بشكل متكرر على نفس سعر العرض / الطلب.

التكاليف المتأصلة في استراتيجيات التداول

هناك سبب لاستخدام استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل المتداولين المحترفين. لا يقتصر وجود شركة وساطة داخلية على تقليل التكاليف المرتبطة بالتداول عالي التردد، ولكنه يضمن أيضاً تنفيذ أفضل للتجارة. العمولات الأدنى والتنفيذ الأفضل هما العنصران اللذان يعملان على تحسين إمكانات الربح للاستراتيجيات. عادةً ما تكون عمليات شراء الأجهزة والبرامج الهامة مطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح. بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي، فإن هذه التكاليف تجعل التداول النشط باهظاً إلى حد ما للمتداول الفردي، على الرغم من أنه لا يمكن تحقيقه تماماً.

هذا هو السبب في أن الاستراتيجيات السلبية والمفهرسة، التي تتخذ موقفًا من عمليات الشراء والاحتفاظ تقدم رسومًا وتكاليف تداول منخفضة. ومع ذلك لا يمكن للاستراتيجيات السلبية التغلب على السوق لأنها تمتلك مؤشر السوق العريض. يبحث المتداولون النشطون عن أمل أن تتجاوز الأرباح التجارية التكاليف وتضع استراتيجية ناجحة طويلة الأجل.

الخلاصة

يمكن للمتداولين النشطين توظيف واحدة أو أكثر من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها.

عرض خاص للتداول اونلاين - سجل هنا!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*